Tipos de planeación financiera: ¿cuál se adapta a sus objetivos y expectativas empresariales?

Cuando una empresa no tiene un plan, es muy difícil que conozca su rumbo y, por lo tanto, los recursos se disponen y administran sin referencia claras, lo que puede llevar a errores e ineficiencias importantes en la compañía.


Realizar un plan financiero específico y acorde con las necesidades de su empresa es indispensable para la toma de decisiones acertadas y oportunas, que garanticen el buen uso de los recursos financieros, así como la reducción de riesgos y vulnerabilidades del negocio.


Beneficios de realizar una planeación financiera:

  • Aumentar la rentabilidad del negocio.

  • Eliminar gastos innecesarios.

  • Contar con un presupuesto que permita alcanzar los objetivos deseados en el tiempo establecido.

  • Utilizar el crédito y el financiamiento de manera correcta.

  • Ajustar el nivel de endeudamiento a niveles correctos.

  • Disponer de una estrategia de gestión de los riesgos financieros.

  • Contribuir al crecimiento de la compañía.



Tipos de plan financieros:

  1. Plan financiero a corto plazo: se basa en el circulante de la empresa, con una visión a veces hasta semanal, para asegurar que se cuenta con los recursos para los compromisos inmediatos.

  2. Plan financiero a largo plazo: que lleva la integración de las ganancias, con las inversiones, con la evaluación de la rentabilidad del negocio, y define la estructura financiera requerida.


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